Март 1944 года. Красная Армия успешно наступает, а союзники готовятся открыть второй фронт, и кажется, что полный разгром фашистской Германии уже не за горами. Но предвкушение скорой победы омрачает череда дерзких и жестоких убийств. Никто ни разу не смог разглядеть преступников вблизи. По скудным показаниям редких свидетелей, состав нападающих каждый раз разный. И после каждого преступления они оставляют на месте портреты своих жертв. За эти рисунки и беспощадность банду прозвали «Мертвой головой», а ее лидера — Художником.
Расследование поручено опытному майору Ефимову и капитану Сазонову. Но чем глубже они продвигаются в деле, тем больше приходят к выводу, что убийства и грабежи — лишь ширма. Истинные цели Художника им еще только предстоит понять. Когда к расследованию от НКВД подключается старый товарищ Сазонова, Рудаков, каждый из героев сам оказывается под подозрением.